中高净值人群财富管理的顶层设计（全5册）

书名：中高净值人群财富管理的顶层设计（全5册）

作者：合集

格式：MOBI/AZW3/EPUB

标签：财富

日期：2024-11-11

内容简介

套装共五册，分别为《七堂保险金信托课》《66节保险法商课》《从保险代理人到财富顾问》《家族财富保障及传承》《CRS全球新政实操指南》

《七堂保险金信托课》

从信托简史、信托基础、集合资金信托计划、家族信托、保险金信托、保险金信托实操案例、实务问答七个角度，全面讲解保险金信托这一新型财富管理工具。

《66节保险法商课》

从婚姻、传承、税务、债务4个角度，以保险代理人经常遇到的66个问题为切入点，介绍了与保险相关的法律、税务、信托等知识。

《从保险代理人到财富顾问》

囊括了法商与保险知识的完整体系，可以帮助您系统全面地学习，将来无论遇到客户什么样的问题都不会发怵；第二个原因是大家虽然学习了法商知识，却没有将之转化成实际展业技能，因此在实践中感觉有心无力。

《家族财富保障及传承》

由王芳律师家族办公室团队创作，主要是从高端客户关注的财富保障与传承视角，分析高净值人士的财富目标，每章通过案例描述、专业律师分析、解决策略三个部分解读客户不同需求的财富规划。

《CRS全球新政实操指南》

一本金融理财方面的书，是国内DI YI本针对金融行业从业人员、高净值人群对CRS相关知识的需求而创作的书籍。